DRAM市場の急速な回復基調
2024年のDRAM市場は、2023年の低迷から一転して急速な回復を見せている。業界アナリストによると、DRAM価格は第3四半期以降、四半期ベースで20-30%の上昇を記録し、メモリメーカー各社の業績改善に大きく貢献している。
この回復の背景には、AI（人工知能）アプリケーション向けの高性能メモリ需要の急拡大がある。特にChatGPTをはじめとする生成AIサービスの普及により、データセンター向けのメモリ需要が従来予想を大幅に上回る水準で推移している。
HBMメモリが市場の牽引役に
中でも注目されるのが、HBM（High Bandwidth Memory）の急成長だ。HBMは従来のDDR4/DDR5メモリと比較して10倍以上の帯域幅を実現し、AI学習やデータ処理において圧倒的な性能優位性を持つ。
SK hynixは2024年第3四半期決算で、HBM売上が前年同期比で300%以上増加したと発表。同社はHBM3E製品の量産を本格化し、NVIDIA H100/H200 GPUとの組み合わせで市場シェアを拡大している。
Samsungも2024年後半からHBM3E製品の供給を開始し、競争が激化している。両社合わせてHBM市場の約85%のシェアを握る状況が続いている。
HBM供給不足が深刻化
一方で、急激な需要拡大により、HBM供給不足が深刻な問題となっている。業界関係者によると、主要なクラウドサービスプロバイダーからの発注量が生産能力を大幅に上回っており、2025年前半まで供給逼迫が続く見通しだ。
DDR5普及が本格化
コンシューマー向けでは、DDR5メモリの普及が本格化している。Intel第13世代Core、AMD Ryzen 7000シリーズの普及とともに、DDR5の採用率が急速に拡大。2024年第4四半期時点で、新規PC出荷の約60%がDDR5を搭載している。
DDR5の価格も安定化しており、DDR4との価格差は約20%まで縮小。2025年にはDDR5がメインストリームになると予想される。
サーバー向けDDR5も堅調
サーバー・データセンター向けのDDR5需要も堅調だ。特にDDR5-4800からDDR5-5600への移行が進んでおり、高性能コンピューティング用途での採用が拡大している。
メーカー各社の戦略と設備投資
主要DRAM メーカー3社は、好調な市場環境を受けて積極的な設備投資を再開している。
Samsungは韓国平沢工場でのEUV（極紫外線）リソグラフィを活用した次世代DRAM生産ラインの建設を発表。2025年からの量産開始を目指している。
Micronは台湾とシンガポールの工場で生産能力増強を進めており、特にDDR5とLPDDR5の生産に注力している。
地政学的リスクと供給チェーンの課題
一方で、地政学的な緊張の高まりが業界に影響を与えている。米中技術摩擦により、中国向けの高性能メモリ輸出に制限が課されており、メーカー各社は供給戦略の見直しを迫られている。
また、半導体製造装置の調達難により、一部で生産計画の遅延も報告されている。
2025年の市場見通し
2025年のDRAM市場は、AI需要の継続的な拡大により、さらなる成長が期待される。特にHBM市場は前年比50%以上の成長が予想されており、メーカー各社の業績を大きく左右する要因となりそうだ。
一方で、スマートフォン市場の回復やPC市場の安定化により、モバイル向けLPDDRやコンシューマー向けDDRの需要も底堅く推移すると予想される。
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